導入事例

税理士法人グリュック 様

2022年6月30日

「Edge Tracker」の導入で
ペーパレスかつ効率的な
年末調整申告を実現!

顧問先従業員の控除証明書などの提出状況もすぐに確認可能に

税理士2名、職員5名

会計・税務、相続対策など

Before:導入前の課題
  • 年末調整申告で膨大に取り扱う紙の書類を減らしたい
  • 顧問先から届く申告書などの正確性を向上してほしい
  • 顧問先の担当者を介するとかえって意図が伝わらないことも

After:導入後の効果

  • 基幹システムと連携できて事務所側の作業効率も向上
  • 操作画面が誰にも分かりやすく記入のミスが軽減
  • 各従業員の進捗状況をリアルタイムで把握できるように
企業向け
Edge Tracker

従業員向けクラウドサービス

エッジ トラッカー

電子帳簿保存法対応

インボイス制度対応

リアルタイム、時短、見える化でビジネスを加速化するツール

「いつでも」「すぐに」「かんたんに」利用できるクラウド型業務管理サービスです。 「経費精算」「勤怠管理」「給与明細参照」「年末調整申告」「ワークフロー」のサービスから、ご希望に合わせてご利用いただけます。

  • 財務・会計
  • 給与・人事
  • ワークフロー
  • SaaS
導入の背景

新しいツールを活用して紙ベースの作業を減らしたい

もともと新宿で開業していた「税理士 滝沢淳事務所」が、“職住近接”を目指して、代表税理士・滝沢淳先生が在住する八王子に移転したのは2018年。現在は税理士法人グリュックと名を改め、地元経営者の税金、経営、財務、事業継承などに関する様々な悩みに対処し、地域の活性化に貢献している。また、事務所自体も働き方改革や業務効率化に積極的に取り組んでいる。「新しいことにどんどんチャレンジしていきたいという思いが常にあります。そのため、ツールも新しいものを積極的に導入するように心がけています」と滝沢先生は語る。事務所ではミロク情報サービス(以下、MJS)の会計事務所向け基幹業務パッケージ「ACELINKNX-Pro」をメインで利用し、各種業務にあたっている。

税理士法人グリュック
税理士 滝沢 淳 先生

そのような取り組みの中で、事務所の課題のひとつだったのが“ペーパレス化”だ。紙ベースで行っていた業務を、効率や環境配慮などを考えて電子化していく中で、年末調整業務も、ペーパレス化したいと考えていた。

そこで事務所が検討したのが、年末調整申告の作業をパソコン、スマホなどマルチデバイスに対応させることができ、情報をリアルタイムにトラッキングすることが可能な、従業員向けクラウドサービス「Edge Tracker」。これを導入し、顧問先に利用してもらうことだ。

導入のポイント

システムと連携して事務所も効率化できる

事務所のイメージする年末調整の業務フローにうってつけだった「Edge Tracker」。何より、事務所で使っている「ACELINKNX-Pro」と連動して、電子申告まで一連の流れで利用できることが魅力だった。ただし、もともとは企業向けであったため、「“会計事務所が顧問先に提供するツール”という形になるのを心待ちにしていました」という滝沢先生。その会計事務所向け版のリリースを待って、さらに価格帯も他社の同様の製品と比べて負担しやすいことから、導入するに至った。

「Edge Tracker」を顧問先に利用してもらうことで、電子化とクラウドによるデータ連携によって、従業員はパソコンやスマートフォンで各種申告書を入力したり、控除証明書などを画像添付したりすることができる。前年のデータ流用機能も備えているため、毎年大きく変わらない保険料控除の入力なども今後は楽になる。

「紙ベースだった頃は、顧問先様の経理担当者を通してのみやり取りをさせていただくのが通常でした。それが、各従業員の方の入力状況がこちらで分かるので、従業員の方と直接、進捗状況や不明点などについて具体的にやり取りをすることも可能になります。顧問先様の担当者のご負担が減り、内容の正確性も上がることが期待できます。また、我々にとっても、いったん経理担当者を通して従業員の方とやり取りを重ねるより、作業負担を減らせます」と語る滝沢先生。煩雑な手入力作業の削減や、紙書類の回収・保管が不要になるなど、様々な面でメリットは大きいようだ。

導入の効果

クラウドの利便性で正確性とスピードが向上

実際に導入してみて、具体的に「Edge Tracker」のどのような点に、滝沢先生は魅力を感じたのだろうか。「機能で一番良いと思ったのは、控除証明書など各種証明書のアップロードができる点ですね。証明書が私の手元に届くたびに、いつでもどこでもすぐに画面で確認ができるのは画期的だと思いました」と、クラウドならではの利便性を感じているようだ。

また、誰でも直観的に使えるような操作性の良さもポイントだ。「扶養控除等申告書などの入力画面もシンプルで、これなら誰でも入力しやすいだろうなと感じました。実際、私の方で『これはどういうことだろう?』と感じるような入力も見られませんでした。また、登録状況参照も見やすいので、私の方でも進捗状況が確認しやすいです」

さらに「お知らせ」画面も便利だと滝沢先生は話す。「利用される方がログインする度に、「お知らせ」画面が表示されて、申告書などの提出期限や、誰に・どのように提出するかが分かりやすく表示できるのも良いですね」

顧問先に利用してもらうにあたり、メールアドレスの収集や登録にはひと手間かかったものの、結果的にその後、従業員と直接やり取りをするにあたっての準備を兼ねることができた。「直接やり取りする際は、私からメールが来ても不振に思われないように、「お知らせ」画面でその旨を伝えておくなどの工夫もしました」

なお、導入当初などは、操作上の不明点なども出てくるもの。その際は、MJSの会計事務所トータル・バリューサービス(TVS)のコールセンターを利用して、疑問を解消している。「親切にご対応いただき、いつも感謝しております」と滝沢先生からも評価をいただいている。

今後の展望

クラウド製品の利用で顧客満足度を向上させる

「Edge Tracker」は、年末調整申告のほか、経費精算、勤怠管理、給与明細参照、各種申請・承認などのワークフロー管理など、財務・給与システムとのシームレスなデータ連携を可能にしながら、ビジネスをさらに効率化してくれる、顧問先・事務所双方にとって幅広いメリットがあるクラウドサービスとなっている。滝沢先生も「可能な限りすべての顧問先会社にご利用いただき、ペーパレスと省力化を図れるように積極的に利用していきたい」と期待している。クラウド型の小規模事業者向け自計化システム「かんたんクラウド」シリーズも導入するなど、新しいツールを積極的に活用している税理士法人グリュック。単なる税金の計算や手続きだけではない、顧問先の満足度をより高めるサービスを提供するために、「Edge Tracker」などMJSのクラウドサービスが今後も重要な役割を果たしていくだろう。

導入事例で紹介されている製品・サービス・シリーズ

企業向け
Edge Tracker

従業員向けクラウドサービス

エッジ トラッカー

電子帳簿保存法対応

インボイス制度対応

リアルタイム、時短、見える化でビジネスを加速化するツール

「いつでも」「すぐに」「かんたんに」利用できるクラウド型業務管理サービスです。 「経費精算」「勤怠管理」「給与明細参照」「年末調整申告」「ワークフロー」のサービスから、ご希望に合わせてご利用いただけます。

  • 財務・会計
  • 給与・人事
  • ワークフロー
  • SaaS

ユーザーボイス

税理士
滝沢 淳 先生

「使いやすさ」への声

MJS製品は直感的に操作しやすい

MJS製品は、オフコンの時代から使っていますが、非常に動きが軽く、プロ用のシステムとして非常に使いやすいです。現在使用している「ACELINK NX-Pro」にしても、直感的な操作が可能なインターフェースを備え、各ソフトウエアとの連動できて便利です。特に今は、オンラインでのアップデートにより、バグ修正や改正対応もスムーズに対応してくださるので、安心して使えます。

年末調整への対応が圧倒的にスムーズになった

顧問先の従業員の年末調整を行う際、昔は先方の経理担当者を経由して問い合わせるため、連絡が取れなかったり、内容に齟齬が生じがちでした。それが「Edge Tracker」を利用すれば、クラウドを介して各従業員とダイレクトに繋がることができます。連絡の手間が削減され、業務がスムーズになりました。

私のイチオシ機能&サービス

電話などのサポートが手厚く利用者の声が反映されている

「Edge Tracker」で顧問先の事務作業の負担を軽減する提案を行うと、非常に喜ばれます。顧問先の方々は他社のバックオフィス業務の実情をなかなか見られないので、我々からの提案が良いきっかけとなり、結果、顧問先からの評価も上がるのではないかと期待しています。
また、MJS製品は電話などのサポート体制が手厚い点も魅力です。以前問い合わせた困りごとや要望などもアップデート時に反映され、日々改良されている。そういった点で安心感があります。

導入事務所様のご紹介

税理士法人グリュック 様

幸せや成功を手厚く支援するパートナー的な存在

2016年、新宿区にて「税理士 滝沢淳事務所」として開業。2018年、八王子に移転し、都内23区、多摩地区、横浜などの企業、事業主を支援。事業継承など複雑な問題にも強く、弁護士や司法書士、不動産鑑定士などと連携して、ワンストップで課題を解決。顧問先の幸せや成功に最大限のお手伝いをするベストパートナーを目指している。代表税理士の滝沢先生は、銀行、証券会社、不動産会社などでセミナーも多数実施。
所在地 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-25-4-2階
代表者 滝沢 淳
設立 令和3年10月
構成人数 税理士2名、職員5名
主な業務

会計・税務、相続対策支援、事業承継支援、M&Aコンサルティング

URL

http://gluck.or.jp/

  • 本事例の掲載内容は取材当時のものです。

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