導入事例

久保且佳税理士事務所 様

2023年10月31日

かんたんクラウドの導入によって

顧問先の自計化を推進し
事務所の業務効率も改善

クラウド型だから顧問先との情報共有もスムーズに実現

税理士1名、職員12名

会計・税務、事業継承など

Before:導入前の課題
  • なるべくコストを抑えて顧問先の自計化を推進したい
  • 人材不足のため記帳代行業務の労力をなるべく削減したい
  • 電子帳簿保存法・電子取引に対応しないといけない

After:導入後の効果

  • クラウド型の会計ソフトなので手軽で導入しやすい
  • 会計ソフトの経験がない顧問先でも簡単に入力ができる
  • 電子帳簿保存法・電子取引対応のストレージサービスがある
企業・会計事務所向け
かんたんクラウド

クラウド会計・給与システム

カンタンクラウド

電子帳簿保存法対応

インボイス制度対応

顧問先との新たな関係構築、関係強化を行いたい会計事務所へ

会計システムをクラウド化すれば、顧問先のIT化・自計化・業務効率化をかんたんに支援することができ、会計事務所の業務効率化とサービス迅速化を実現することが可能です。

  • 会計
  • 給与
  • ファイルBOX
  • SaaS
導入の背景

コストを抑えて自計化を推進したい

 平成8年に、税理士の久保且佳氏が地元の帯広・十勝で勤務していた事務所を引き継ぐ形で開業した久保且佳税理士事務所。「地元密着」をモットーに、帯広・十勝エリアを中心とした、幅広い業種の顧問先を抱えている。


 「帯広市は農業が基幹産業です。我々の顧問先にも農家の個人事業主は多く、さらに農業機械を扱う会社やそのメンテナンス会社など、農業関連のお客様も多くいます。世代交代をしていくため、相続や事業継承のサポートもしています。地元密着でやってきたからこそ、きめ細かく対応できるのが強みかもしれません」(久保氏)

 同事務所とミロク情報サービス(以下、MJS)の付き合いは長い。久保氏は開業以前に勤務していた事務所の頃からMJS製品を利用し、約30年も愛用しているという。その魅力を次のように話してくれた。

 「長く使い慣れていることもありますが、使い勝手が良いですね。入力操作の分かりやすさや画面の見やすさは、使う人のことを考えて作られていると感じます。職員も使い勝手が良いと感じているようです」(久保氏)

 同事務所が、これから顧問先の自計化を推進していくにあたり、顧問先に導入を提案しているのがMJSのクラウド型会計ソフト「かんたんクラウド」だ。インターネットバンキングやクレジットカードとのデータ連携が可能で、取引の内容を一覧から選んで金額を入れるだけで簡単に仕訳ができる。

 「このシステムを知ったのは、情報ネットワーク委員会でMJSの方から紹介されたことがきっかけです。なるべく安価な料金負担で小規模な顧問先の自計化を進めていきたいと思っていたところでした」(久保氏)

導入のポイント

会計ソフト経験ゼロの顧問先に提案

 現在、同事務所で「かんたんクラウド」は、会計ソフトを導入していない、紙のアナログ作業中心の顧問先を中心に導入を進めている。

 「決してうちも無理にでも入れてもらおうとは思っていませんが、お客様のほうは、導入に関しては特に抵抗はないようです。むしろ、『少しでも早めに会社の会計状況を知りたいから、そういうツールがほしい』という前向きなお客様も多く、そういったところには積極的に薦めています。クラウドということに関しても、今はいろいろなクラウドシステムが浸透しているので、お客様も抵抗はないようです。こちらとしても気になるのはネットワーク環境が整っているかどうかということぐらいですね」(久保氏)

 同事務所では、「かんたんクラウド」を導入した顧問先に対して、事務所独自で手厚いサポートを行っている。

 「慣れないお客さんであれば、最初のうちは週1回ぐらいの頻度で、電話や訪問などで操作方法についてアドバイスしています。もちろん、顧問先からの問い合わせにも万全に対応しています。私の事務所では報酬とは別立てで利用料をいただく形にしているので、サポートにはしっかり力を入れるようにしています」(久保氏)

導入の効果

いつでも「繋がれる」クラウドの安心感

 「かんたんクラウド」を導入したところ、顧問先からの反応も良いという。実際に利用してどのようなメリットを感じたのかを伺った。

 「クラウド型なので、インターネットに繋がっていれば、いつでも、どこでも顧問先の担当者と同時に画面を共有できる点が良いですね。例えば訪問前に試算表の内容をお互い確認しておくことで、現地での打ち合わせ時間を有効に活用できます。北海道は広いので、事務所から車で1時間以上かかるお客様も多く、貴重な訪問の時間は内容のあるものにしたい。その点で『かんたんクラウド』が役に立っています。また、冬場は積雪などの交通事情によって、訪問回数を減らさざるを得ないこともあります。だからこそ、顧問先にとっても、いつでも会計事務所と同じ画面を共有できている、という安心感は大きいようです」(久保氏)

 また、自計化が進むことで、事務所の業務効率も改善されている。

 「従来の記帳代行業務は、職員が勉強のためにやるくらいならまだしも、実際の業務として継続していくのは厳しい。作業の大変さに比べて、高額な報酬が期待できるものでもありません。また、ただでさえも人出が足りないのに、若い職員に記帳業務を我慢してやってもらうというのは現実的ではありません。顧問先の自計化はもはや当たり前で、『かんたんクラウド』のようなツールがあることで、それが推進できています。これから事務所内においても、仕訳の自動取り込みなどさらなる業務効率化を図り、人手不足と固定費削減の対策をしていきたいと考えています」(久保氏)

今後の展望

より付加価値の高いサービスを提供したい

 「かんたんクラウド」の導入によって、顧問先の自計化をスムーズに進めている久保且佳税理士事務所。「かんたんクラウド」ならびにMJS製品を活用しながら、今後目指していく事務所の姿について伺った。

 「インボイスも始まるので、証憑書類のチェックなど、職員の業務が増えていくと思われます。今後は『かんたんクラウド』を利用してもらうことで顧問先の自計化をさらに進め、事務所業務の効率化を図りつつ、お客様へのインボイスなどに関する教育やサポートを行って、体制を固めていきたいですね。記帳代行のような作業はできる限り減らして、その分、資産税のことや、経営改善のアドバイス、事業継承など、もっと付加価値の高い業務に力を入れていき顧問先のお役に立ちたいと考えています」(久保氏)

導入事例で紹介されている製品・サービス・シリーズ

企業・会計事務所向け
かんたんクラウド

クラウド会計・給与システム

カンタンクラウド

電子帳簿保存法対応

インボイス制度対応

顧問先との新たな関係構築、関係強化を行いたい会計事務所へ

会計システムをクラウド化すれば、顧問先のIT化・自計化・業務効率化をかんたんに支援することができ、会計事務所の業務効率化とサービス迅速化を実現することが可能です。

  • 会計
  • 給与
  • ファイルBOX
  • SaaS

ユーザーボイス

「使いやすさ」への声

税理士
久保 且佳 氏

ネットに繋がればいつでもどこでも確認可能

クラウド型なので、事務所のサーバと繋がなくても、インターネットが使える環境であれば、出先などどこからでもデータの確認ができます。プログラムの更新も、いちいちインストールしなくでも随時行ってくれるのが助かります。

電子帳簿保存法に対応したファイル保存サービス

「かんたんクラウド」は、証憑書類や決算報告書など、データの保管が簡単です。電子取引データ保存義務化も始まるので、電子取引に該当するファイルを電子帳簿保存法の要件に沿って保存できる「かんたんクラウドファイルBOX」を使っています。

私のイチオシ機能&サービス

公認会計士に合格した
息子さんと

今後あるべき事務所の形に近づくために欠かせないツール

電子帳簿保存法・電子取引、インボイスなど、これから記帳代行は今まで以上に神経を使わなければならない業務になってきます。少しでも業務の負担を減らすために、小規模な顧問先であっても、顧問先に入力業務をしてもらい、それを事務所で完全なものに仕上げていく。記帳代行と自計化の中間的な形から、進めていくと良いのではないでしょうか。『かんたんクラウド』は、そのための非常に適したツールです。(久保氏)

導入事務所様のご紹介

久保且佳税理士事務所 様

幅広い事業者を手厚く支える地元に根差した税理士事務所

平成8年に開設した、帯広駅から徒歩約5分の場所に建つ税理士事務所。2018年、縁あって市内の老舗事務所と統合して、現在の体制になった。地場産業である農業関係をはじめ、建設会社や病院、小売業者など、地元の帯広・十勝エリアを中心とした幅広い業種の事業者を、経理や税、事業承継や相続などの対策で長年サポートしている。職員はベテランから若者まで幅広く在籍し、スキルアップや業務品質向上などにも積極的に取り組んでいる。

所在地

〒141-0031 北海道帯広市西5条南13丁目20番地 STビル 2階

代表者 久保 且佳
設立 1996年
構成人員 12名
主な業務 ・税務、会計、決算業務
・創業・独立の支援
・事業承継
ホームページ https://www.tax-kubo.jp/
  • 本事例の掲載内容は取材当時のものです。

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