今回新たに検討したのが、自計化の取り組みには至っていない顧問先へのIT支援だった。以前からそれには取り組んできたものの、「かんたんクラウド」や「ACELINK NX記帳くん」などは、経理の専任者が社内にいるといったケースの場合は有効だ。しかし、日々多忙をきわめている経営者や士業の方などは、入力する時間が十分に確保できないため、基本的には記帳も含めて全て税理士に委託することになる。「以前であれば、銀行口座の通帳コピーや紙で郵送されてきたクレジットカードの利用明細などを見ながら、手作業による仕訳入力処理を行ってきました。今ではインターネットから情報取得できる情報も増えており、直接会計ソフトウェアと連携できる環境も整いつつあります。ただし、情報を取得するためには口座にアクセスするためのID・パスワードなどの情報が必要です。この情報をわれわれが預かって入出金明細を取りにいくのは、どうしてもリスクがあります」。もっと手軽に情報が取得でき、その情報が活用できる方法がないか模索していたという。

そこで目を付けたのが、MJSが提供するかんたん記帳ツール「MJSお金の管理」だった。「たとえ自計化していなくとも、銀行口座やクレジットカード明細などの入出金情報がさほど手間をかけることなく、顧問先で自動的に収集できるようになります」と江口先生。「MJSお金の管理」を使えば、家計簿のように資金の流れが確認できるようになるだけでなく、本来なら手入力が必要だった記帳の処理がある程度自動化できる。税理士にID・パスワードなどの情報を開示する必要もないため、リスクも軽減できるようになるわけだ。「『MJSお金の管理』内にある情報をわれわれのほうにお送りいただければ、基本的な入出金情報を取り込むだけで入力作業が軽減されます。自計化に向けたステップとしても活用できますし、われわれの業務負荷経験にも役立つものになると考えました」と江口先生。

「MJSお金の管理」は無料で利用できるツールであり、自計化を行っていない顧問先に対する提案材料の1つとして重宝するだけでなく、最小限の作業負担で資金の流れがお客様自身で可視化できるようになる。「われわれに口座にアクセスするためのID・パスワードなどの情報を伝える必要がないため、お客様も安心です」と江口先生。また「MJSお金の管理」でしっかり情報を取り込めば、これまで通帳やクレジットカードの利用明細を事務所に郵送する顧問先の作業も不要になる点も見逃せない。この「MJSお金の管理」を導入したことで、以前事務所側で手作業にて入力していた工数が10分の1ほどに短縮できており、効率化としての効果は高いと江口先生は驚きを隠せない。

普段利用している「ACELINK NX-Pro」については、勘定科目や補助科目が顧問先ごとに柔軟に作成できるのはもちろん、自計化ツールとの柔軟な連携によって入力の手間を減らすことで、業務効率化に大きく役立っていると評価する。複数画面を同時に開いて確認しながら作業できるだけでなく、付箋を使ってメモ代わりに利用するなど、使い勝手の面でも効率化につながる機能が豊富に備わっていると江口先生は評価する。

また、MJS全体のソリューションについては、その豊富さも魅力の1つだという。「顧問先へ提案できるソリューションもバリエーションがあり、決して企業目線でなくお勧めしてくれるのは、われわれからするととてもありがたいこと」と江口先生。

サポートについても、コールセンターに問い合わせることで迅速な対応が可能になっており、リモート接続経由で解決するといったアプローチも高く評価している。

今後については、「MJSお金の管理」に実装されているOCR機能を使い、領収書やレシートのスキャン入力に挑戦していきたいという。「精度を見極めながらですが、ScanSnapなどの新たなスキャナーを導入し、入力の手間を最小限にしていきたい」と江口先生。また、スキャナー導入によって事務所内に保管されている紙文書のデジタル化にも積極的に取り組んでいきたい考えだ。「紙を減らすという意味では、給与明細を配信することも検討しています。連携が可能であれば、『Edge Tracker』内の“給与明細参照”の機能をぜひ使ってみたい」。

さらに、現在は顧問先への報告資料や統計情報などは独自の表計算ソフトで運用を続けているが、MJSが持つシミュレーション機能なども活用していきたいという。「売り上げの推移や決算数字、そして税金の予測などの情報は顧問先が知りたい情報であり、特に税金予測は節税への対策にもつながるもの。現在は私のつくった表計算ソフトでシミュレーション結果をお伝えしていますが、かなり属人的な運用です。平準化を考えるうえでも、いずれはMJSが持つ機能が活用できればと考えています」。ほかにも、「iCompassコミュニケーション」にて事務所から顧問先のPCにリモート接続することで、指導する際に役立てていけるような環境づくりにも期待を寄せている。「実は顧問先からは請求書が発行できるアプリが欲しいという声が多く寄せられています。いずれMJSが持つ販売管理系のソリューションも検討していきたい。また業務改善につながるようなソリューションは積極的に活用したいと考えています」と今後について語っていただいた。